Zuerst wird der Vertriebsprozess geklärt, dann das System gebaut. Das gilt für die Einführung genauso wie für ein gewachsenes Setup, das niemand mehr gerne benutzt.
Lead- & CRM-Check ab 2.500 € · CRM Starter ab 4.000 € · oder anrufen: 0621 63745271
Prozess vor Tool
Der tatsächliche Ablauf – nicht der, der einmal dokumentiert wurde.
Auswahl oder Bewertung: häufig ist das vorhandene CRM besser als sein Ruf.
Phasen mit Bedeutung statt Zwischenstationen, die niemand pflegt.
Datenqualität entsteht durch Weglassen, nicht durch Pflichtfelder.
Aktivitäten, Verantwortlichkeiten und Reaktionszeiten im System sichtbar.
Follow-ups und Erinnerungen dort, wo sie wirklich Arbeit sparen.
Reporting, das Entscheidungen unterstützt – nicht nur Aktivität zeigt.
Einführung, Einweisung und Dokumentation sind Teil des Projekts, kein Anhang.
Einstiege und Preise
Wenn Anfragen versanden oder das CRM am Alltag vorbeiläuft: Ist-Prozess, Zielbild und Roadmap in zwei bis drei Wochen.
Für kleinere Teams, die erstmals ein CRM wie Pipedrive einführen oder ein halb eingerichtetes System produktiv machen wollen.
Für gewachsene Prozesse mit mehreren Beteiligten und Leadquellen, in Salesforce, Pipedrive oder HubSpot.
Laufende Betreuung nach dem Start: 8, 16 oder 24 Stunden reservierte Kapazität im Monat, ab 1.000 €. CRM-Lizenzen sind nicht enthalten. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Welches System?
Pragmatisch, schnell einsatzfähig und stark für kleine und mittlere Vertriebsteams.
Für Unternehmen mit mehreren Rollen, Sichtbarkeitsregeln und einer engen Verbindung zu Marketing und Lead Management.
So läuft eine Einführung ab
Kick-off zu Leadquellen, Ablauf, Rollen, Pipeline und Erfolgskriterien. Dazu die Prüfung, ob der gebuchte Tarif das alles kann.
Pipeline, Phasen, Felder, Ansichten, vereinbarte Automationen und Reports, abgestimmt auf das freigegebene Konzept.
Test mit Beispieldaten, Korrekturen, Import des abgegrenzten Datenbestands und kontrollierte Freigabe.
Schulung am echten Prozess, kurze Dokumentation und ein Termin für Fragen aus den ersten Praxistagen.
Aus der Praxis
Anfragen wurden von mehreren Personen bearbeitet, jede mit eigener Ablage. Heute ist Pipedrive das führende System mit Phasen entlang des realen Ablaufs, und die Telefonie ist so angebunden, dass Gespräche am richtigen Datensatz landen.
Projekt im Detail ansehenHäufige Fragen
Das entscheidet der Vertriebsprozess, nicht die Funktionsliste. Pipedrive passt meist für überschaubare Teams mit einer Pipeline und klaren Zuständigkeiten. Die Salesforce Sales Cloud lohnt sich, wenn mehrere Rollen, Sichtbarkeitsregeln und eine enge Verbindung zu Marketing Automation gebraucht werden. Ein ausführlicher Anbietervergleich ist ein eigenes Arbeitspaket.
Der CRM Starter für Pipedrive oder ein vergleichbar schlankes CRM beginnt ab 4.000 €: eine Pipeline, bis zu sechs Anwender, Basisautomationen, Datenübernahme und Schulung. Gewachsene oder komplexere Prozesse laufen als Projekt CRM & Lead Flow, typischerweise zwischen 6.000 und 20.000 €. Lizenzen zahlen Sie direkt an den Anbieter. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Ein klar abgegrenzter, vorher geprüfter Bestand wird übernommen: Vorlage, Zuordnung der Felder, Testimport und Kontrolle. Was genau übernommen wird, wird vor dem Angebot festgehalten. Umfangreiche Bereinigung, alte E-Mail-Verläufe oder mehrere Quellen sind ein eigenes Datenpaket.
Der CRM Starter dauert in der Regel vier bis sechs Wochen, ab dem Moment, in dem Lizenzen, Ansprechpartner und Daten bereitstehen. Größere Projekte werden in Ausbaustufen geplant, damit zuerst ein nutzbarer Kern läuft.
Dann liegt es selten am Team. Meist passt das System nicht zum tatsächlichen Ablauf: zu viele Pflichtfelder, Phasen ohne Bedeutung, keine klare Zuständigkeit. Der Lead- & CRM-Check zeigt in zwei bis drei Wochen, woran es liegt und was zuerst geändert werden sollte.
Nach dem Go-live gibt es einen Termin für Fragen aus den ersten Praxistagen. Wer danach eine feste Ansprechperson für Pflege und Weiterentwicklung möchte, bekommt reservierte Kapazität ab 1.000 € im Monat.
